Ранее Компания объявляла об ориентире по объему выпуска не менее 3 млрд рублей и ставке купона не выше 20,50% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил снизить ставку купона до 19,5% годовых, а также более чем вдвое увеличить первоначально заявленный объем размещения до 6,6 млрд рублей.
Таким образом, ключевые параметры выпуска облигаций:
- Срок обращения: 2 года и 10 месяцев (1 041 день);
- Тип купона: фиксированный;
- Купонный период: 1–34 купонные периоды – 30 дней, 35-й – 21 день;
- Ставка купона: 19,5% годовых.
Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.
Артем Тараканов, финансовый директор ПАО «Софтлайн»
«Высокий спрос со стороны инвесторов подтверждает доверие рынка к ПАО «Софтлайн», а именно к сильным фундаментальным характеристикам нашего бизнеса и, в частности, высокому качеству кредитного профиля Компании. Дополнительно подчеркну сбалансированный характер спроса – 35% от размещения составил спрос розничных инвесторов.
Все вышесказанное позволило нам улучшить условия размещения — снизить ставку купона и увеличить объем выпуска более чем в два раза относительно первоначально обозначенной суммы.
Мы рассматриваем результаты размещения как подтверждение правильно выбранной стратегии Холдинга и эффективности нашего консервативного подхода к управлению долговой нагрузкой. И мы продолжим сочетать реализацию стратегии эффективного роста, сфокусированной на увеличение рентабельности, с поддержанием сильного финансового положения Компании и дисциплинированным управлением долгом».
Облигации включены в котировальный список второго уровня Московской Биржи. Агентом по размещению выступил Газпромбанк. Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Sber CIB.
